Мультимодальные ИТ-поставки в Россию растут на компонентном уровне

The Wall Street Journal с горечью констатирует, ссылаясь на данные таможенного управления КНР, что за первые пять месяцев текущего года поставки микросхем из Китая в Россию увеличились вдвое по сравнению с тем же периодом 2021-го. Отгрузки других важных для сборки ИТ-оборудования компонентов, таких как печатные платы, также демонстрируют двузначный прирост. Частично этот рост оборота в долларах можно списать на инфляцию, — но только частично.

Больше всех надо

Издание подчёркивает, что в основном поток затронутых американскими рестрикциями товаров в РФ из КНР формируют небольшие частные (в смысле, не акционированные и не представленные на бирже) компании и филиалы предприятий с государственным участием. При этом структура взаимодействия между ними и с финальными покупателями на российской стороне, включающая целый ряд посредников, настолько сложна, что проследить движение грузов по ней со стороны оказывается невероятно сложно. Официально же доступные данные, разумеется, содержат лишь общую обезличенную информацию о проведённых сделках.

Не облегчает жизнь наблюдателям за исполнением волюнтаристских рестрикций и тот факт, что всё бóльшая доля сделок между китайскими и российскими бизнесменами проводится в юанях — и тем самым никак не отражается на балансах американских банков, предоставляющих зарубежным контрагентам долларовые корсчета. На Мосбирже не далее как 15-го июля был зафиксирован очередной рекордный объём торгов юанем — почти 30,3 млрд руб.; на 5% больше, чем в среднем за последний месяц.

По косвенным данным можно сделать вывод о том, что поставляемая из Китая электроника (по крайней мере, частично) используется для интенсификации локальных ИТ-производств. Так, ещё месяц назад, по данным «Коммерсанта», компания «Байкал Электроникс» рассматривала возможность заморозки уже намеченных ранее поставок партнёрам Baikal-S — серверных процессоров, которые должна была производить тайваньская TSMC, и сигнальную партию которых они изготовила лишь в декабре 2021 г.. Более того, прекратились без видимых перспектив на восстановление и поставки предназначенного для персональных компьютеров процессора Baikal-M.

Вместе с тем уже с июня ряд российских вендоров анонсируют скорый вывод в серию компьютеров на базе Baikal-M. Так, омская компания «Промбит» готовит ближе к зиме ноутбук Bitblaze Titan BM15 на его основе, а компания «Аэродиск» успешно завершила тестирование СХД «AERODISK Восток» на базе того же чипа — а до конца 2022 г. рассчитывает начать работу по адаптации своего управляющего ПО к запуску и на серверных ЦП Baikal-S. Тех самых, от серийного выпуска которых, напомним, TSMC официально отказалась почти сразу после начала военной спецоперации.

В июне же, напомним, глава «Байкал Электроникс» подтверждал ТАСС, что компания рассматривает возможность переноса выпуска своих процессоров на другую pureplay-фабрику — надо полагать, как раз китайскую, поскольку доступ на южнокорейские и тайваньские для российских разработчиков сегодня фактически закрыт. Учитывая, что правительство России всерьёз поставило задачу возродить подотрасль электронного машиностроения, можно ожидать в обозримой перспективе наращивания мультимодального ввоза (проще говоря, сильно диверсифицированного по каналам поставок параллельного импорта) в страну преимущественно ИТ-компонентов и материалов, а не готовой продукции в виде серверов, ноутбуков, СХД, коммутаторов и пр.

Всегда готовы

Дополнительный импульс поставкам компонентов в Россию придаёт общее охлаждение глобального ИТ-рынка, наблюдаемое в последние полгода практически по всем направлениям. Тайваньское индустриальное издание Digitimes сообщает и о резком снижении целевых объёмов выпуска материнских плат ведущими их производителями, и о грядущем сокращении заказов контрактным сборщикам ноутбуков на изготовление запланированных ранее партий мобильных ПК для международных брендов. Причина в обоих этих случаях одна и та же: переполненность складов готовой продукцией, которую никак не выходит реализовать вследствие значительного спада платёжеспособного спроса в странах, до самого последнего времени являвшихся основными потребителями электроники.

Глобальные ноутбучные бренды сегодня активно распродают свой товар в Европе, США и КНР, предлагая щедрые скидки и промо-программы — стараясь тем самым привлечь даже начавших осознанно сокращать расходы потенциальных покупателей. Схожая ситуация наблюдается и в серверном сегменте, который до недавних пор едва ли не единственный на всём мировом ИТ-рынке демонстрировал позитивную динамику. ODM-сборщики серверов также столкнулись с затовариванием складов, и для борьбы с этой напастью готовы не только сокращать заказы на компоненты — материнские платы, процессоры, накопители, блоки питания, — но и ускорять (в том числе за собственный счёт) доставку уже заказанных изделий контрагентам.

Последствия такой политики начинают ощущать на себе изготовители компьютерных и иных высокотехнологичных компонентов. Samsung Electronics рассматривает возможность снизить цены на чипы памяти во второй половине текущего года для того, чтобы стимулировать слабеющий спрос. TSMC свидетельствует, что стремление её заказчиков сокращать закупки микросхем (в количественном выражении) из-за чрезмерного накопления прежних их партий на складах не ослабеет по меньшей мере до первой половины 2023-го. Мировые продажи ЖК-мониторов — а их поставки напрямую зависят от объёмов реализации настольных ПК в первую очередь — продолжат демонстрировать негативную динамику вплоть до конца текущего года, судя по оценкам тайваньских экспертов.

В довершение всего, ослабление мировой экономики и резкий взлёт инфляции заставляют производителей оборудования для изготовления полупроводников пересматривать свои — ещё недавно весьма оптимистичные — планы в сторону сокращения по меньшей мере на ближайшие несколько лет. Поставщики кремниевых пластин, на которых затем литографируются микросхемы, и сами изготовители этих микросхем, такие как GlobalFoundries и SMIC, уже констатируют недозагрузку имеющихся производственных мощностей.

А ведь новые чипмейкерские фабрики, особенно массовая закладка которых пришлась на прошлый год, только начинают вступать в строй, — и до 2024-го потенциал для выпуска новых чипов в мире будет только нарастать, что на фоне объективного сокращения спроса на них не сможет не привести к дальнейшему удешевлению компьютерных компонентов. Тем самым себе стоимость составных элементов ИТ-продукции будет неуклонно снижаться — и, значит, даже с учётом роста накладных расходов при мультимодальных её поставках в Россию, цены на готовые серверы, ноутбуки, смартфоны и прочие высокотехнологичные товары на внутреннем рынке обещают оставаться вполне доступными.

Что, в свою очередь, позволит плавно и постепенно уходить от параллельного импорта ИТ-товаров под глобальными брендами, развивая собственные марки, — поскольку локальным изготовителям значительно проще будет и организовывать канал поставок, и централизованно завозить запчасти/расходные материалы, и обеспечивать обучение технических специалистов.

https://www.lobanov-logist.ru/library/352/64593/

https://ekspertov.ru/

Источник: Максим Белоус, IT Channel news