Отраслевой анализ Ритейлинговые торговые сети в Москве

Копылова Надежда
Михайленко Татьяна
Плешакова Виолетта
Простякова Ирина

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ

Ритейлинговые сети – бурно развивающийся и противоречивый рынок. Прежде всего, сейчас подъем переживает вся мировая индустрия розничной торговли. Растут сети магазинов, обостряется и без того достаточно сильная конкуренция. Эти же процессы активизировались в России. Каждый год в Москве сдается в эксплуатацию несколько высококлассных торговых комплексов. За последние два–три года крупные торговые и торгово-развлекательные центры появились практически во всех районах столицы.

По данным консалтинговой компании A.T. Kearney, Россия занимает первое место в рейтинге привлекательности развивающихся рынков для глобальных торговых сетей, в то время как в предыдущий год она занимала лишь четвертое место.

Россия сумела занять такое высокое место благодаря своему экономическому развитию. За последние несколько лет Россия смогла добиться существенного прогресса в развитии и реформировании экономики. Прежде всего, это - снижение инфляции, рост ВВП, рост благосостояния населения. Также A.T. Kearney отмечает, что Россия является значительной страной по численности населения и быстро растущим рынком потребления. Прирост рынка торговых площадей достигает 300–400 тыс. кв.м ежегодно. В 2005 году ожидается ввод в эксплуатацию порядка 700–800 тыс. кв.м. Однако аналитики компании Knight Frank приводят иные данные: по их предположению, к концу 2005 года объем новых качественных площадей в торговых комплексах может составить 1,9 млн кв.м.

Согласно западной классификации торговых центров, ритейл-парк представляет собой единое строение или комплекс из одно–двухэтажных магазинов, построенных в соответствии с единой архитектурной концепцией, принадлежащих различным операторам и использующих единую парковочную зону. Этот формат получил распространение в Западной Европе и США в 1980–90-х годах. Ритейл-парки действуют в американских и европейских городах с населением более 100 тыс. человек. Чаще всего арендаторами таких объектов становятся компании, торгующие стоковой одеждой, спортивными товарами, мебелью, товарами для дома, игрушками. Главная особенность ритейл-парков заключается в том, что торговое пространство в них на 70–90% формируется исключительно из крупных операторов (\"якорей\"), занимающих площадь не менее 1,5–3 тыс. кв.м каждый.

Отличительной чертой ритейл-парков является отсутствие развлекательного сектора и минимальная площадь мест общего пользования — вестибюлей и технических помещений, которые обычно занимают до 30% площади торгового центра. Кроме того, помещения под торговые предприятия сдаются, как правило, без внутренней отделки. Это позволяет снизить стоимость строительства на 20–30%, что в свою очередь приведет к уменьшению арендных ставок (они составят от $150 за 1 кв.м в год). \"

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ
Концентрация
Рынок концентрирован
Монополизация
Монополий не выделяется. Существует разнообразие сетей.
Для проведения структурного анализа конкурентной среды компании чаще всего используется модель 5 сил конкуренции Портера. Ниже мы рассмотри каждую из пяти сил применительно к рассматриваемой отрасли.
Угроза проникновения на рынок.
Сравнивая данные рейтингов \"Топ-40 российской розницы\" за 2004 и 2005 годы, можно констатировать два факта. Во-первых, формирование пула лидеров в российской розничной торговле практически завершено. Состав Топ-10 в рейтингах и 2004-го, и 2005 годов остался практически без изменений. Во-вторых, Москва по-прежнему остается любимым и самым приоритетным рынком для большинства отечественных торговцев.

В настоящее время барьеры проникновения на рынок сетевых продовольственных супер\\гипермаркетов очень велики. Основной перелом случился после того, как за последние 5 лет на российском рынке появились почти всё крупнейшие мировые игроки. Первой была турецкая компания \"Рамэнка\", которая начала работать в России в 1997 г. и вложила на сегодня в развитие розничной сети \"Рамстор\" порядка $140 млн. Metro начинает развивать здесь пока только одно свое направление - мелкооптовое. За пять лет, начиная со следующего года, компания откроет в Москве девять классических магазинов cash & carry, в первые шесть из которых будет вложено $112 млн.

Приход на российский рынок компании, имеющей уже более 2000 магазинов в 21 стране мира и годовой оборот свыше 85 млрд немецких марок, и заставил московских торговцев заговорить об объединении усилий по защите своего бизнеса.

При этом говорить о том, что московский рынок заполнен, еще рано. По данным компании ОФГ, сегодня на современные форматы розничной торговли приходится 29% рынка. Для сравнения: в странах Западной Европы этот процент в 2-2, 5 раза выше. Тем не менее все чаще столичные операторы сетуют, что времена, когда лидеры отрасли росли на 30-50% в год, уже миновали. Единственный выход, который поможет избежать крупнейшим сетям стагнации, - расширение за счет конкурентов. В этом году именно такой сценарий развития рынка стал особенно актуальным. За последние полгода, прошедшие с момента публикации первого рейтинга, были совершены две крупные сделки: ЗАО \" Дикси -центр\" купило сеть \"Гастроном „Эконом\"\", ранее принадлежавшую акционерам \"Сибнефти\"; а в феврале холдинг \" Марта \" ( сети Billa и \"Гроссмарт\") выкупил сеть \" Продмак \" у ФПГ \"Нефтехимпром\". При этом во всех сетях Топ-10 корреспондента „Ъ\" уверили, что ведут \"серьезные переговоры\" как минимум с двумя-тремя мелкими компаниями. В свою очередь во многих мелких компаниях признают: мы готовы продать бизнес хоть завтра, лишь бы пришел покупатель, готовый предложить адекватную цену.

Российский рынок розничной торговли продовольственными товарами с каждым годом становится все более концентрированным. Если по итогам 2003 года пять крупнейших национальных ритейлеров заработали $3.06 млрд.. то в 200Д году выручка первой пятерки возросла до $5.47 млрд.. что составило 6,25% от совокупного оборота продовольственной розничной торговли России. Если национальный товарооборот за год увеличился на 12%. то лидеры индустрии продемонстрировали прирост в размере 78.7%. При этом выручка компаний, занимающих с 6-й по 15-ю позиции в рейтинге ведущих розничных сетей России, продающих продукты питания (Retail.Ru: Тор-15 Russia 2004). по итогам 2004 года, составила $3,70 млрд., или 67,6% от оборота первой пятерки.

В то же время, эксперты Pricewater-houseCoopers (PwC) утверждают, что иностранным игрокам в российский ритейл следует инвестировать \"с осторожностью\". На фоне разговоров о розничном буме в России эти слова звучат неожиданно, но объясняют неторопливость глобальных западных игроков, которые годами изучают наш рынок, однако не решаются сделать первый шаг.

По мнению экспертов PwC, низкий рейтинг России связан с наличием административных барьеров, высоким уровнем коррупции и неразвитой инфраструктурой.

Власть покупателей

В соответствии с параметрами, выделенными Джонсоном и Скулзом (концентрация покупателей, наличие альтернативных источников снабжения др.) власть покупателе йна данном рынке будет сильной.

Ритейлеры объясняют свой интерес к столичному рынку несколькими причинами. В первую очередь, наличием самой развитой в стране торговой инфраструктуры. Во вторую - высокой покупательной способностью населения. По оценкам \"РАО Консалтинг\", среднедушевой доход москвича - $800 в месяц, тогда как даже в самых зажиточных городах-миллионниках - $150-300. Неудивительно, что в среднем столичные ритейл еры увеличили свой оборот в 2004 году на 58, 1%, тогда как у региональных этот показатель в пять-семь раз меньше.

Власть поставщиков

Эксперты сходятся в том, что по мере роста розничных сетей их требования и позиция в переговорах с поставщиками становятся все более жесткими. \"В начале 2000-х Mars требовал, чтобы именно его марками в магазине было представлено 100% кормов для животных и не менее 90% шоколадных батончиков. Сети шли на это, заменить Pedigree или Snickers было попросту нечем, – вспоминает сотрудник сети \"Петровский\". – Теперь же ситуация иная в принципе. Сеть сама решает, что и у кого ей покупать\".

Сегодня, если сеть что-то не устраивает в работе поставщика, она просто с ним попрощается. Поэтому даже таким гигантам, как Mars, Nestle или \"Вимм-Билль-Данн\" приходится соглашаться на не всегда приемлемые условия. У них ведь тоже есть уязвимое место, которое не позволяет им применять \"адекватные\" меры к ритейлерам: головной офис оценивает эффективность регионального представительства по доле рынка и представленности марок в сетях.

Еще одним \"приятным\" сюрпризом для поставщиков станет развитие собственных торговых марок сетей.
\"Ритейлеры по-новому будут оценивать необходимость развития собственных торговых марок, которые смогут обеспечить поддержание ассортимента и высокую доходность логистики поставок, – утверждает Олег Бакун, генеральный директор консалтинговой компании Retail Evolution Company. – Private label ритейлеров будут постепенно вытеснять поставщиков второго эшелона, которые не смогут адаптироваться к новым условиям рынка\".

Недавно \"Перекресток\" объявил о том, что намерен в ближайшие годы увеличить долю private label в обороте втрое – до 10–12%. У \"Копейки\" планы еще грандиозней. \"Пятерочка\" и \"Рамстор\" торгуют товарами под собственными марками уже больше 2-3 лет.
Несмотря на то, что большинство поставщиков видят смещение центра тяжести в сторону ритейлеров, крупные производители пока сохраняют лицо.

Угроза заменителей

По отношению к рассматриваемым ритейлинговым торговым сетям заменителями будут другие торговые точки, в которых потребители могут приобрести искомые товары (продовольствие и сопуствующие товары): продуктовые магазины, не объединенные в сети, рынки, киоски, палатки, частные торговцы в подземных переходах. В отношении некоторых продуктов заменителями могут выступать собственные садовые участки и хозяйства граждан (например, выращивать овощи, а не покупать).

В настоящий момент значимой альтернативой тем услугам, которые предоставляют розничные сети, являются интернет-магазины. Однако процент людей, покупающих себе продукты через Интернет настолько мал, что сейчас такой угрозы нет.

Уровень конкурентной борьбы

Цивилизованный ритейл занимает все большую долю на российском розничном рынке. Согласно последнему исследованию компании ACNielsen, доля современных форматов уже превысила 20%. На рынке уверены в том, что доля супер- и гипермаркет ов будет расти еще минимум пять лет. Только затем, когда они практически вытеснят из столицы \"нецивилизованные форматы\", сети начнут конкурировать друг с другом. \"Цифры вполне реальные, я думаю, что за два-три года современные форматы вполне способны занять до 50% московского рынка\", - говорит гендиректор сети \" Копейка \" Сергей Ломакин.

Обострение конкуренции обычно приводит к консолидации предприятий и концентрации капитала в отрасли. И российская розничная торговля здесь не исключение. Объединение торговых сетей уже наметилось. Одним из примеров может служить покупка «Копейкой» сети «Продмак», оборот которой в 2002 году составил около 40 млн долларов. Процесс этот еще в самом начале, и возможности для дальнейших слияний и поглощений не исчерпаны: в одной только Москве действуют 37 торговых сетей, но лишь 16 из них имеют более 10 магазинов. В некоторых районах столицы концентрация торговых центров достигла такого уровня, что иностранные торговые сети начали конкурировать между собой. Так, открытие в Медведкове гипермаркета «Ашан» осенью 2002 года только в октябре уменьшило количество ежедневных покупок в местном «Патэрсоне» с 3,3 тыс. до 3 тыс. Как видим, конкурентная борьба в сфере продовольственных розничных сетей входит в стадию решающих сражений.

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

1. 1. Действия конкурентов и инновации (эти пункты объединены, потому что изменение будет реально проявлять себя, если кто-то из конкурентов будет его использовать)

1.1. 1.1. Изменение формы удовлетворения потребностей населения в товарах: развитие альтернативных методов торговли - Интернет магазины. Если большинство людей овладеют компьютером, Интернетом и если при этом услуги онлайн-магазинов и их ассортимент станут более совершенными, то произойдет отток покупателей от физически существующих сетей. Сетям надо будет перестраивать свой бизнес или вводить службы доставки и Интернет-торговли.
1.2. 1.2.Инновации маркетинга, мерчандайзинга, организации торговых площадей: новые методы, например, аромареклама, трансформируют привычные представления о магазинах.
1.3. 1.3.Инновации логистики и контроля за качеством
1.4. 1.4.Слияния и поглощения. Слияния, поглощения (возникает “эффект масштаба”, что позволяет сокращать удельные издержки и соответственно конечную цену товара. Акты слияния, как правило, приводят к интенсификации конкуренции в отрасли ибо более мелкие компании вынуждены бороться за усеченную клиентуру – часть прежней, привлеченная имиджем, масштабом новообразованной компании и сокращением цен, отошла к последней).
1.5. 1.5.Проникновение на рынок новых крупных игроков
2. Экономическое развитие и ситуация.
2.1. Уровень экономического благосостояния в стране: чем он выше, тем больше покупательная способность потребителей, следовательно, вероятен рост спроса в целом и спроса на дорогие товары в частности. Уровень конкуренции падает.
2.2. Динамика цен: рост цен на отдельные товары, сырье, компоненты товаров приводит к повышению их себестоимости, следовательно, их удорожанию. Цены на топливо отражаются на стоимости всех без исключения товаров.
3. Действия государства.
3.1. Повышение налогов: влияет на всех, это – фактор повышения издержек. В итоге компания, сумевшая оптимизировать свою финансовую политику в соответствии с возросшими налогами, получит преимущество.
3.2. Изменения в арендной плате за торговые площади: может затронуть не всех конкурентов, потому что некоторые имеют собственные площади, а некоторые – арендуют.
3.3. Динамика цен на землю и недвижимость: если цены на них повышаются, то требуется больше затрат на расширение сети, придется больше средств тратить на обустройство новых торговых точек.

КАРТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП

Последовательный анализ ритейлинга в России предполагает сравнение конкурентных позиций фирм отрасли, одним из инструментов которых является составление карты стратегических групп.

Наиболее эффективен данный метод для отрасли, где действует большое число конкурентов и возникают трудности с выяснением основных лидеров. Для проведения подобного анализа мы отобрали наиболее популярные торговые сети (критерии популярности – часто упоминание в СМИ и мнения потребителей): Рамстор, Auchan, Перекресток, Седьмой континент, Патэрсон, Мосмарт, Азбука вкуса, Страна Геркулесия, Авоська, Самохвал, Spar, 12 месяцев, Пятерочка.

Для принятия решения о принадлежности фирмы к конкурентной группе составляем карту с двумя переменным по осям карты – ассортимент в тыс. штук и количество магазинов (в Москве и регионах). Торговые сети, попавшие примерно в одно стратегическое пространство, объединяются в одну стратегическую группу.

Таким образом, карта стратегических групп ритейлинговой отрасли принимает следующий вид – рис. 1.

Данная карта помогает углубить понимание сущности конкурентной борьбы, так как в ходе анализа были выявлены три основные группы торговых сетей, применяющих принципиально разные стратегии:

1. 1. компании, отличающиеся широким набором товаров и малым количеством магазинов (Auchan, Spar, Metro, Рамстор). В основном это крупные гипермаркеты, распложенные на самых доступных трассах городов.
2. 2. торговые сети, для которых характерно наличие небольшого ассортимента товаров и малого количества магазинов (12 месяцев, Азбука вкуса, Остров, Авоська, Страна Геркулесия, Самохвал). Магазины шаговой доступности, в которых есть необходимый набор продуктов и которые посещают ежедневно по пути с работы.
3. 3. компании, имеющие в своем арсенале достаточно широкий ассортимент и большое число магазинов (Перекресток, Патэрсон, Седьмой континент).

ОЖИДАЕМЫЕ ШАГИ КОНКУРЕНТОВ

В последнее время наметился активный общий рост в области ритейлинга. Ритейлинговая отрасль переживает свой расцвет и в целом все основные участники этого рынка преуспевают. Наблюдается общий рост прибыли, расширение торговых сетей. Компании пока вкладывают в развитие основную часть своего дохода.

Стоит отметить, что в целом все участники этого рынка достаточно агрессивны в конкурентной борьбе, основные их методы – это экспансия, а также слияния и поглощения.

В ближайшем будущем следует прогнозировать дальнейшую экспансию как в столице, так и в регионах. Например, ТК «Ашан» планирует создание новых торговых зон под Москвой (скоро будет построен ТК «Ашан» на 7 км МКАД; ТК «Ашан» недавно построен на пересечении МКАД и Можайки, эта территория скоро станет новой торговой зоной [1]). «Седьмой континент» скоро откроется на ул. Биберевская. «Пятерочка» недавно получила инвестиционный кредит на 65 млн. руб. на открытие 6 новых магазинов. В целом многие ритейлоры заявляют о своем намерении осваивать спальные районы, а также площади вблизи крупных развязок и магистралей.

Кроме того, почти все игроки этого рынка имеют свои интересы в регионах. Например, в 2008 году компания \"АШАН \" планирует открыть в Екатеринбурге и в Ростове новые гипермаркеты. Сеть универсамов \"Патэрсон \" намерена открыть в Тюмени магазин через систему франчайзинга.

В целом у ритейлоров наполеоновские планы в области их экспансии. Например, продуктовая розничная сеть \"Пятерочка \" намерена в 2006 году открыть 90 собственных магазинов, и к 2012 году довести их число до 1.000 с сегодняшних 180 [2].

Тенденция к слияниям и поглощениям также очевидна. Например, «Перекресток» в прошлом году купил ярославскую сеть «365», в этом году – питерские и краснодарские магазины «Далпорт Сити». Три магазина-пекарни \"Юность\" и строящийся гипермаркет на ул. Ливенской продаются московской торговой сети \"Перекресток \".

Многие ритейлоры сейчас ищут такие виды сотрудничества и другие пути, которые могли бы помочь им снизить издержки и создать конкурентное преимущество. Например, компания ТВК «Авиапарк», созданная главой компании «Перекресток», строит на Ходынском поле один из будущих крупнейших ТЦ в Москве. Естественно, привилегированное право аренды площадей за «Перекрестком» [3].

Вот еще один пример. Среди продуктовых ритейлоров образовался еще один закупочный союз. \"Седьмой континент\" и группа \"Виктория\" подписали соглашение о создании некоммерческого партнерства для эффективной работы с поставщиками. Ритейлоры перейдут на единую систему отбора поставщиков и товаров, чтобы получить от производителей и дистрибуторов скидки до 5%. Годом ранее аналогичный союз создали \"Перекресток\", \"Копейка\" и \"Лента\" [4].

Аналитики полагают, что ритейлоры будут стремиться к развитию связей с иностранными банками и инвесторами для получения выгодных кредитов и развития своих сетей.

Ритейлеры продолжают развивать сеть дополнительной инфраструктуры в торговых комплексах. В этом направлении уже сделаны многие шаги. Например, в некоторых «Ашанах» недавно начали продавать пончики.

А вот полный список дополнительной инфраструктуры, под которую «Седьмой континент» сдает в аренду свои помещения:

• • Банкомат МДМ-банка
• • Аптека
• • Бильярдные столы
• • Аксессуары для животных
• • Бижутерия
• • Букмекерские услуги
• • Бесплатная информационно-рекламная продукция
• • Автомат для пластиковых карт
• • Автосалон
• • Ювелирные изделия
• • Цветы
• • Готовые блюда индийской и китайской кухни
• • Парфюмерия
• • Подарки
• • Прием заказов от «ОТТО»
• • Продажа авиабилетов
• • Продажа комплектующих для компьютеров
• • Продажа свежевыжатых соков
• • Продажа детской одежды
• • Картины, багеты
• • Кафе
• • Химчистка
• • Косметические средства
• • Интерьер
• • Кулинария
• • Магазин одежды
• • Оплата мобильной и интернет-связи
• • Оплата мобильной, интернет-связи и коммунальных услуг
• • Оплата услуг сотового оператора «Би Лайн» на кассах
• • Окна на заказ
• • Отделения МДМ-банка
• • Табачные изделия и аксессуары
• • Салон красоты
• • Салон связи
• • Упаковка
• • Страхование
• • Туристические услуги
• • Суши
• • Средства по уходу за ногтями
• • Текстиль для дома
• • Ремонт обуви
• • Залы игровых автоматов
• • Замена батареек, изготовление ключей
• • Фитнес-центр
• • Фото на документы
• • Фото услуги
• • Чай и аксессуары для чайной церемонии
• • Видеопродукция
• • Видеомонтаж и запись CD/DVD дисков [5]

Ритейлоры намерены развивать эту сферу дополнительных услуг. Например, «Паттерсон» сообщает, что заинтересован в сотрудничестве со сферой развлечений (боулинг, автоматы, проч. [6] Возможно, во многих гипермаркетах скоро появятся многочисленные кафе, комната матери и ребенка и др.

По словам генерального директора «Перекресток» Косьяненко, «Нам хочется создать такой мир «Перекрестка», в котором вам было бы легко, уютно, интересно и в котором все ваши желания осуществлялись…» [7]

Кроме того, некоторые торговые сети последнее время стремятся к диверсификации бизнеса. Например, холдинг «Марта» начал создание сети косметических магазинов «Colors & Beauty» [8].

Еще одна тенденция ритейлингово рынка – создание компаниями базы постоянной клиентуры. Многие фирмы уже предприняли некоторые шаги в этом направлении, и есть все основания полагать, что эта тенденция будет развиваться. Например «Паттерсон» совсем недавно, 12 сентября, ввел в обращение дисконтные карты «Любимый покупатель», по которым предоставляются скидки до 25%. Пилотный тираж – около 400 экземпляров. Кроме того, «Перекресток» недавно заявил о своем намерении развивать базу постоянных клиентов [9].

Помимо создания базы постоянных клиентов ритейлоров интересует также привлечение новых целевых аудиторий. «Перекресток» уже начал кампанию по переориентации с целевой аудитории с доходами «средний» и «средний+» на более широкие массы [10]. Последняя тенденция – акцент на здоровом образе жизни и полезной пищи. «Уголки здорового питания» уже начали появляться во многих гипермаркетах.

Ритейлоры развивают производство товаров под собственной торговой маркой. Пионером private label четыре года назад стала группа компаний \"Перекресток\", позже ее примеру последовали \"Пятерочка \", \"Дикси \", \"Копейка \", \"Патерсон \" и другие сети. Ассортимент собственных товаров, по всей видимости, будет расширяться. Обычно ритейлоры размещают заказы на предприятиях, но эксперты полагают, что в будущем их могут заинтересовать инвестиции в производство.

Вполне возможно появление новых игроков на рынке, несмотря на его насыщенную конкуренцию и наличие сильных игроков. На российском рынке скоро должна появиться компания «Wallmart». А владельцы «Пятерочки» планируют запустить сеть гипермаркетов «Карусель» [11].

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

1. Ценовая политика: низкие цены на определенный вид/марку товара по сравнению с конкурентами, система скидок и дисконтных карт. Покупатели, как показывает практика, готовы совершать покупки прежде всего там, где это выгодно.

2. Удобное местоположение торговых точек сети: удобный проезд, наличие бесплатной парковки, близость к основным трассам и магистралям, населенным районам, станциям метро и тд.
3. Качество товаров: свежесть продуктов, соответствия стандартам и требованиям безопасности. Покупатели не будут совершать покупки в магазине, где продают товары с истекшим сроком годности, не следят за сохранностью и безопасностью продуктов, даже если этот магазин будет дешевым и удобно расположенным.
4. Эффективные маркетинговые, мерчандайзинговые и логистические решения: удобное оформление и высокая пропускная способность магазина и торговых залов, четкая система поставок, своевременное обновление и расширение ассортимента. Чем удобнее торговый зал, тем приятнее в нем находиться посетителям. Красиво оформленный зал, в котором легко найти нужный товар, вежливое обслуживание, достаточное число касс (чтобы не скапливались длинные очереди) являются важными факторами, повышающими привлекательность торговой сети для покупателей.

ВЫВОДЫ

Для определения привлекательности используются следующие основные факторы:

- - потенциал роста отрасли: по данным на 2004-05 гг можно констатировать тот факт, что формирование основных лидеров на рынке российского ритейлинга уже произошло, однако утверждать о полном заполнение рынка еще преждевременно. Столичный ретейлинговый рынок близок к насыщению, вместе с тем огромным потенциалом обладают города с населением больше миллиона

Торговые сети в России постепенно становятся одним из ключевых операторов потребительского рынка. В целом по России доля торговых сетей в общем обороте составила 4,5%, но растет достаточно быстрыми темпами.

- - будущее развитие отрасли: Пятая в мире торговая группа по объему продаж (52 млрд. евро в 2002 году) - немецкая Metro AG, уже объявившая о своей готовности инвестировать в Россию в течение 4-5 ближайших лет около 1 млрд. дол. Руководитель проектов по Восточной Европе и член совета директоров Metro C&C Ф.Муллер сообщил, что в качестве приоритетных компания рассматривает города Поволжья.

Крупная торговая компания Германии REWE планирует создать в Подмосковье сеть недорогих супермаркетов Penny в городах с численностью населения около 100 тыс. человек.

Группа REWE с годовым объемом продаж в 37,4 млрд. евро является второй после Metro торговой компанией Германии и оператором 11 196 магазинов в Европе. В прессе появились публикации о том, что крупнейшая торговая компания мира, Wal-Mart Stores Inc, (ее оборот в 2001 году составил $217,8 млрд., сети принадлежит более 4 тысяч магазинов в десяти странах) выбрала путь выхода на российский рынок. Сеть гипермаркетов Wal-Mart начнет строиться в Москве уже в следующем году. С 1997 года в России работает ООО «Рамэнка», которую учредили три турецкие структуры - Enka, Ram Foreign Trade Company и ведущая турецкая розничная компания Migros - с целью создать в России сеть магазинов под брэндом «Рамстор». Гипермаркет Auchan 28 августа 2002 года в Москве открылся самый крупный гипермаркет Auchan в Европе. Auchan - одна из крупнейших в мире сетей розничной торговли. С момента открытия первого магазина во Франции в 1961 году сеть Auchan непрерывно развивалась и насчитывает сегодня 245 гипермаркетов и 561 супермаркет в 15 странах мира. Мировой оборот Auchan в 2000 году составил 23,5 млрд. евро.

основные проблемы и риски, стоящие перед отраслью:

1. Риск «технологического разрыва» между сферой торговли (обращения) и производства, а также других сервисных отраслей, развернутых на территории региона. Чаще всего это выражается в опасениях производителей-резидентов, что чужие торговые сети станут каналом «закачивания» на территорию товаров, произведенных нерезидентами (как вариант: зависимость от импорта). С одной стороны, данные опасения преувеличены, так как по ряду товарных групп импортные товары уже на сегодняшний день занимают более 50% рынка (сложная бытовая электронная техника и т.п.), а следовательно, рассчитывать на сильные позиции резидентов-производителей на рынке не приходиться. К тому же конкуренция на товарном рынке обеспечивает потребителей более качественными и дешевыми товарами. С другой стороны, для производителей, стремящихся выступать в качестве поставщиков экстерриториальных торговых сетей возникает вызов: будут ли они технологически сопряжены с новым масштабным и высокопроизводительным рынком? Понятно, что региональные власти должны выработать специальную торговую политику, способствующую данному сопряжению.

2. Риск социальных конфликтов, связанных с «разрывом в качестве потребления». Эти конфликты могут приобретать характер региональный (, чем социально-стратовый. Соревнование в качестве социальной среды в уровне жизни имеют все шансы выиграть те регионы, которые скорее других выстроят свою торговую организацию. Для регионов возникает вопрос о том, какие торговые сети развивать, каким образом компенсировать жителям отдельных населенных пунктов. Правда, при этом всякая торговая сеть – дорога с двусторонним движением. Товары по ней притекают в регион, но в то же время могут и экспортироваться. Вопрос, как будет использована торговая сеть для включения региона в более обширные рынки.

3. Риск утраты со стороны регионов управления потребительским рынком. Экстерриториальные торговые сети вполне способны сформировать и реализовать на территориях собственную торговую политику. Консолидированная позиция представителей торговых сетей сыграла свою роль при обсуждении вопроса об отмене налога с продаж. Важным событием было создание Российского розничного альянса, учредителями которого стали «Перекресток», «Седьмой континент», «Копейка», «Мегамарт». Основной задачей этого союза была выработка единой тактики поведения с поставщиками. Глобальной задачей организации стало создание новых отношений между поставщиками и сетями, в рамках которых уже торговые сети диктовали бы свои условия, а не наоборот. Во многом поводом к созданию данной организации стала политика Metro, которое стало диктовать довольно жесткие условия своим поставщикам. Члены РРА также поставили своей задачей добиться от поставщиков максимально выгодных цен и скидок.

4. Риск реструктуризации рынка труда в сфере торговли и услуг. Приход более производительных и технологически оснащенных агентов на рынок оптовой и розничной торговли будет означать заявку на новый тип кадров, на новые ключевые квалификации для работников данной сферы. Очень высок риск высвобождения кадров, занятых на старых торговых предприятиях.

- - перспективы получения прибыли: как уже отмечалось выше, рынок ритейлинга (в частности региональный) имеет стабильную тенденцию роста и намерения ведущих зарубежных торговых сетей открыть свои филиалы на территории России свидетельствует о том, что прибыльности данной отрасли оценивается как высокая.

В связи с тем, что рассматриваемая нами компания «Седьмой континент» уже достаточно давно работает на рынке ритейлинга, то необходимо учесть дополнительные факторы:

- - конкурентная позиция фирмы в отрасли: «Седьмой континент» - первая в России мультиформатная розничная сеть. «Седьмой континент работает в трех форматах: гастрономы класса люкс, универсамы и магазины у дома. Каждый из форматов ориентирован на определенную аудиторию и адаптирован к ее потребностям. Мультиформатность – одно из важных конкурентных преимуществ, позволяющее «Седьмому континенту» в различных сегментах сетевой розницы, активно развиваться, тиражируя форматы, и, таким образом, укреплять свои лидирующие позиции.

Что касается освоения новых рынков, то московские сети активно продвигаются в регионы, это справедливо и для компании «Седьмой континент». Магазины сети работают в Москве и Подмосковье. В ближайшее время компания планирует представить свои товары и услуги потребителям региональных российских городов.

Таким образом, подводя итог анализу конкурентной среды ритейлинга в России, можно отметить, что для компании «Седьмой континент» данная отрасль является перспективной. Имеется достаточный опыт работы в этой сфере («Седьмой континент» - один из первооткрывателей торговых сетей Москвы) и из анализа видно, что наиболее перспективной является стратегия расширения сети в регионы.

дата: 00.00.0000 00:00:00 просмотров: 6564

рейтинг:

(Нет голосов)