Российский рынок систем управления складом WMS в 2022 году

Warehouse Management System
Системы управления складом

Российский рынок систем WMS

Итоги 2021 и ситуация 2022 года - данные TAdviser

На российском рынке систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2021 года отмечается положительная динамика. По оценке TAdviser, она составила порядка 12%, при этом общий объем этого рынка достиг 2,5 млрд рублей. Опрошенные TAdviser эксперты отмечают, что 2021 год ознаменовался стабильностью и умеренным эволюционным ростом. После некоторого «провала» в 2020 году, год спустя участники рынка фиксировали отложенный из-за пандемии спрос.

Ситуация на рынке WMS в 2022 году

2022 год проходит под флагом импортозамещения. Уход с российского рынка зарубежных игроков открыл широкое поле для деятельности российских компаний. Однако, как известно, у медали – две стороны. А на второй – проблемы компаний, продолжительное время использующих иностранные WMS-системы. Значительная часть иностранных WMS и ERP заявила об уходе или приостановке деятельности в РФ. При этом, компании, которые использовали облачные зарубежные решения, столкнулись с полной остановкой деятельности, и для них переход на российский софт стал вопросом выживания.

Что касается on-premise решений иностранных вендоров, которые объявили об уходе из России, то здесь ситуация не совсем однозначная. Часть экспертов полагают, что в скором времени потребителям таких систем все равно придется мигрировать на отечественные разработки, другая часть считает иначе, объясняя это тем, что промышленные зарубежные системы стабильно работают и не требуют серьезных изменений и поддержки.

Важно отметить, что для тех компаний, кто стабильно работает и имеет внутренний центр экспертизы и/или надежного партнера - все осталось на должном уровне, как в «КОРУС» с Manhattan. Множество клиентов, выбравших много лет назад западное ПО, успешно на нем работают и сейчас, так как система не требует существенных изменений или какой-то особенной поддержки, потому что это промышленные, стабильные, высокопроизводительные решения, - отмечает Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».

Другого мнения придерживается Владимир Лыков, директор по работе с клиентами компании ЕМЕ. По его словам, локальные разработчики пока поддерживают работу таких систем, но переход на локальный продукт — это лишь вопрос времени и финансирования. Оставшиеся в России иностранные системы также требуют оценки потенциальных рисков, считает он.

В сложившейся ситуации рынок разделится на два лагеря, полагают в «КОРУС Консалтинг». В первом окажутся компании, у которых все процессы функционируют стабильно и нет четких потребностей в изменениях. Такие игроки будут и дальше продолжать работу на существующих решениях, забирая по возможности ресурсы c рынка для создания внутренних центров компетенций.

Вторая группа — это компании, которые, в новых условиях вынуждены начинать процесс по миграции на российские решения.

Триггерами для серьезных изменений могут стать:

Дефицит в ресурсах, обслуживающих западное ПО;
Невозможность действий с лицензией западного ПО (докупить, перевести на другое юридическое лицо и т.д.);
Смена менеджерского состава экспатов, привыкших работать с западным ПО на российских управленцев;
"Рассоединение" международных компаний с российскими дочками и резкая необходимость для локальных подразделений искать ИТ-решения;
Compliance международных компаний в сторону российских дочек в части соответствия внутренних стандартов и наличии поддержки вендора.

Большинство опрошенных TAdviser экспертов считают, что рынок продолжит расти. И именно импортозамещение сыграет здесь одну из ключевых ролей. Кроме этого, не стоит забывать и про новые правила реализации продукции, и тренды онлайн-продаж и цифровизации логистики – все это будет оказывать сильное влияние.

Если смотреть только на цифры, то будет ощущение «эволюционности». Но структура клиентского спроса должна измениться весьма значительно. Проекты начнутся в тех компаниях, у которых вроде бы все уже давно решено. «Революционность» произойдет в 2023 – когда заработают бюджеты, который согласуются в 2022, - считает Артем Долгих, директор по развитию бизнеса «Акселот-Л».

С другой стороны, следует учитывать экономический спад в стране. И этот фактор может оказать довольно значимый отрицательный эффект для рынка.

Нужно понимать, что наши клиенты – это те, для которых текущий период не всегда только новые возможности. Для многих сейчас тяжелые времена, в которые остается мало сил и средств для любой автоматизации. Плюс, не стоит сбрасывать со счетов еще более усилившуюся конкуренцию за квалифицированных сотрудников, - замечает Артем Долгих.

Если бы не прогнозируемый общий экономический спад, мы прогнозировали бы рост рынка минимум в два раза, - добавляет Дмитрий Филатов, директор по развитию бизнеса InStock Technologies.

Также нужно отметить тот факт, что опрос участников рынка проводился в августе 2022 года. Ответы респондентов TAdviser не учитывают те события, которые произошли во второй половине сентября. Поэтому, негативный эффект для рынка систем управления складом может оказаться куда более серьезным. Невозможность реального планирования и отсутствие четкого понимания будущего может затормозить и даже заморозить некоторые проекты.

Выручка участников российского рынка WMS-систем в 2020-2021 годах *

№	Компания	Статус	Выручка от WMS-проектов в 2021 г., млн руб.	Выручка от WMS-проектов в 2020 г., млн руб.	Динамика 2021/2020	Ключевое WMS-решение, которое внедряет компания	Ключевые клиенты в 2021 году
1	Акселот-Л (Axelot)	вендор, интегратор	519,1	498,1	4,2	Axelot WMS X5	АЛРОСА (ПАО) АК, Аскона-Век, Вертолеты России, ГИПЕРГЛОБУС, МОСЭНЕРГО
2	КОРУС Консалтинг	интегратор	490	420	16,7	WMS Manhattan	н/д
3	LogistiX	вендор, интегратор	233,2	179,4	30	LEAD WMS	Fix Price, ГК ЭФКО, ГК Готэк, Хабаровский хладокомбинат, ЯМЗ (Автодизель), НИЖБЕЛ, EKF, Алейскзернопродукт им.С.Н.Старовойтова, TOO Стофарм, Нью Лайн Инжиниринг, POZIS
4	ЕМЕ	вендор, интегратор	228	144	58,3	EME.WMS	Dr. Theiss Naturwaren (Др. Тайсс Натурварен Рус), «Титан» Оптово-розничное продовольственное предприятие, MMAA Logistics (ММАА Логистикс), «Астория Косметик», «Авангард», «Родник» производственный комбинат
5	БизнесАвтоматика	вендор	122	н/д	н/д	Visary WMS	Феско, Транспроект, ВДЦ «Смена», МДЦ «Артек»
6	Ant Technologies¹	интегратор	114,1	84,1	35,7	WMS Logistics Vision Suite	н/д
7	Топлог²	вендор, интегратор	92,9	61,1	51,9	TopLog WMS	«Почта России», ГК «ОПТИКОМ», «Энергокомплект», ГК «Русагро», «ДЛ-Логистические Решения», «Группа Бринэкс»
8	InStock Technologies	вендор	47	45	4,4	InStock WMS	Агротрак, Волжский трубный завод, Хоум Маркет
9	Yarus WMS¹	вендор	20,6	15,1	36,1	Yarus WMS	Smart Family, Химик, Атекс групп
	Сумма		1866,9

TAdviser 2022

^{* - Данные собраны на основе анкетирования компаний, если не указано иное}
^{1 - Выручка из открытой бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС}
^{2 - Без НДС}

Крупнейшие участники рынка WMS

TAdviser подготовил рейтинг крупнейших поставщиков систем WMS по итогам 2021 года. В него вошли вендоры и интеграторы таких решений. Суммарная выручка участников рейтинга превысила 1,6 млрд рублей.

Лидером стали компании «Акселот-Л» (Axelot) и «КОРУС Консалтинг». Выручка «Акселот-Л» от реализации WMS-проектов увеличилась на 4,2% и достигла 519,1 млн руб. Рост выручки «КОРУС Консалтинг» по этому же направлению составил 16,7%, объем выручки – 490 млн руб.

Импортозамещение систем WMS: сложности и перспективы

Импортозамещение в 2022 году стало ключевым трендом для всего отечественного ИТ-рынка. Рынок WMS-систем – не исключение. Уход западных вендоров практически не оставил выбора российским компаниям. Если ситуация в санкционно-политическом плане в ближайшее время не изменится, на что рассчитывать пока не приходится, то других вариантов у компаний, кроме как проводить миграцию на отечественные разработки, не будет. Российские вендоры WMS фиксирую рост количества запросов от потенциальных заказчиков. Есть общее понимания, что бизнес должен развиваться, и останавливать процессы автоматизации нельзя.

Актуальные решения

Статистика TAdviser

TAdviser собирает данные об ИТ-проектах в различных отраслях с 2005 года. За это время собран огромный объем информации о внедрениях самых разных классов систем. Применительно к системам WMS изданием накоплена база свыше 1900 проектов. На её основе подготовлены несколько рейтингов в разрезе интеграторов и вендоров WMS-систем, а также самих решений для управления складом.

Среди интеграторов безусловным лидером по количеству внедрений WMS-систем является компания Axelot. TAdviser известны данные о 315 проектах, реализованных этой компанией. В первую тройку также входят компании Solvo и EME.

Axelot также является лидером и среди вендоров. До 2018 года Axelot занимался разработкой продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». 27 ноября 2018 года это решение было передано компании «Ситек». Axelot же сосредоточился на развитии продукта следующего поколения — Axelot WMS X5.

В разрезе конкретных систем больше всего проектов (за весь период наблюдений TAdviser) было реализовано на базе продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». В первую пятерку также входят решения EME.WMS, Solvo.WMS, Axelot WMS X5 и Sevco WMS.

Что касается отраслей, то здесь на фоне других объяснимо выделяются три сферы: торговля, логистика и дистрибуция, пищевая промышленность. На них приходится почти 70% от всех реализованных проектов.

Технологические тенденции

Отрасль WMS достаточно консервативная, однако и здесь намечаются некоторые технологические новшества. В частности, как отмечают участники рынка, назрели изменения в классической архитектуре WMS-систем, которая не позволяла горизонтально масштабировать такие решения. Вендоры теперь акцентируют внимание на сервис-ориентированной архитектуре. Среди других трендов – новый подход к внедрению конфигурируемой системы через предустановленные бизнес-процессы, наличие в WMS-системе высокого уровня параметризации и визуализации настроек, гибкие возможности для интеграции, роботизация и другие.

Мировой рынок WMS

Согласно исследованию Verified Market Research (VMR), объем глобавльного рынка систем WMS в 2021 году составил $2,7 млрд. Как ожидается, к 2030 году он увеличится до $9,5 млрд. Среднегодовой рост составит 14,6%.

Лидирующими вендорами на мировом рынке WMS-систем, по мнению аналитиков Gartner, являются компании Manhattan Associates, Blue Yonder, Körber, Oracle, SAP и Infor.

Подрядчики по количеству проектов внедрений (WMS)

За всю историю
2019 год
2020 год
2021 год
Текущий год

Axelot (Акселот)

EME

Sevco (Севко) СЧТ

InStock Technologies (Ин-Сток Текнолоджис)

Yarus WMS (Ярус ВМС)

Другие

№	Подрядчик	Проектов в отрасли
1	Axelot (Акселот)	316 (список)
2	Солво (Solvo)	140 (список)
3	EME	136 (список)
4	Ай Ти Скан (IT Scan)	114 (список)
5	Sevco (Севко) СЧТ	83 (список)
6	Ant Technologies (АНТ Технолоджис)	71 (список)
7	LogistiX (Логистикс-Тех)	71 (список)
8	Корус Консалтинг	63 (список)
9	InStock Technologies (Ин-Сток Текнолоджис)	60 (список)
10	PSI Logistics (ПСИ)	54 (список)