Российский рынок систем WMS рейтинг tadviser 2023

Российский рынок систем WMS  рейтинг tadviser 2023

* 2023: Рынок систем управления складом в России в 2022 и 2023 годах - обзор TAdviser

В 2023 году российский рынок систем управления складом (WMS) продолжает претерпевать заметные изменения, отражая важные экономические и технологические тенденции. Понятие импортозамещения становится неотъемлемой частью стратегий компаний, что оказывает влияние на выбор решений в области WMS. 

С уходом иностранных вендоров открывается возможность для развития отечественного ПО, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности российского рынка. Пройдя через сложный 2022 год, предприятия продолжают изучать и анализировать прошедшие и предстоящие изменения на рынке.

Рост рынка систем WMS в 2022 году на 25%

Говоря о развитии рынка в прошлом году, опрошенные TAdviser эксперты упоминают импортозамещение как главную причину изменений и роста.

В 2022 году на развитие рынка повлияли несколько ключевых факторов. Одним из основных драйверов роста стало, конечно же, импортозамещение, однако значительное влияние оказали и сделки по слияниям и поглощениям (M&A). Эти стратегические шаги позволили компаниям укрепить свои позиции на рынке, объединить ресурсы и экспертизу. Помимо этого, удорожание стоимости рабочей силы на складах также было важным фактором, связанным, в частности, сокращением числа мигрантов, которые ранее составляли значительную долю рабочей силы в логистической сфере. Уменьшение этой категории рабочих привело к повышению конкуренции на рынке труда и, как следствие, к росту стоимости рабочей силы, — говорит Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».

По данным TAdviser объем рынка систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2022 года увеличился на 25% и достиг 3,1 млрд рублей. Мнения опрошенных TAdviser экспертов разделились, но в целом они склоняются к тому, что в денежном выражении объем этого рынка может составлять порядка 3-4 млрд рублей при динамике от 20 до 40%.

Обычно рынок растет весной и зимой, к концу года — это классические сезонные взлеты. Однако в 2022 году, на пике одного из таких взлетов, одни компании заморозили бюджеты, другие — прекратили все проекты. В результате к лету, когда большинство зарубежных компаний ушли с рынка окончательно, поняв, что как раньше уже не будет, резко повысился спрос на автоматизацию с отечественными решениями, — добавил Дмитрий Блинов, основатель и управляющий директор ГК LogistiX.

Несмотря на то, что 2022 год стал тяжелым для рынка WMS, тот смог приспособиться и сохранить качество на прежнем уровне. Далеко не последнюю роль в этом сыграли действия Правительства и Минцифры: по словам Артема Долгих, директора по развитию бизнеса AXELOT, ключевое влияние на итоги оказала именно их последовательная поддержка всей ИТ-отрасли, когда ИТ-компаниям дали возможность продолжать заниматься тем, что они лучше всего умеют делать.

В динамике рынка 2022 года особенно активно развивалась оборонно-промышленная отрасль. Все заводы — и частные, и государственные, получили денежные средства благодаря своему развитию. Их они потратили на автоматизацию. Говоря о B2B, основной спрос также пришелся на импортозамещение: российские предприятия, пытаясь импортозаместить те зарубежные предприятия, которые у нас производили свою продукцию, получили необходимую срочную автоматизацию, а часть зарубежных предприятий, которые были оставлены на рынке своими материнскими структурами, были вынуждены срочно менять свои системы на российские. Все это сформировало рынок, — дополнили в компании LogistiX.

Крупнейшие поставщики WMS

Выручка участников российского рынка WMS-систем в 2021-2022 годах *

№	Компания	Статус	Общая выручка от реализации WMS-проектов за 2022 г., млн руб. с НДС	Общая выручка от реализации WMS-проектов за 2021 г., млн руб. с НДС	Динамика 2022/2021, %	Ключевое WMS-решение, которое внедряет компания	Количество сотрудников, занятых в разработке, внедрении и поддержке WMS-систем по состоянию на 2023 год	Крупнейшие WMS-проекты в России
1	Акселот-Л	вендор, интегратор	658	519,1	26,8	AXELOT WMS X5, AXELOT WMS E5, AXELOT WOS X5	250	ГИПЕРГЛОБУС, МОСЭНЕРГО, Технониколь, Агропромкомплектация, АЗ УРАЛ
2	Новардис Консалтинг	интегратор	539	147	266,7	SAP EWM	н/д	ООО "Сберлогистика", АО "НМЖК", АО "СУЭК", ООО "Гиперглобус"
3	ГК "КОРУС Консалтинг"	интегратор	493	490	0,6	н/д	100	"Востокцемент", "Галамарт", "Орматек", "ЭКО-культура"
4	LogistiX	вендор, интегратор	287,9	233,2	23,5	LEAD WMS, LEAD WCS	102	Fix Price, Пивоваренная компания "Балтика", ГК "ЭФКО", Керхер в России, Здравсервис
5	EME	вендор, интегратор	231	228	1,3	EME.WMS	70	ООО"ДВ НЕВАДА",ООО "РУСВИНИЛ",ООО "ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК", ООО "ИД ЛОГИСТИК РУС", "Мефферт Продакшн" (Meffert), "Абрау-Дюрсо", "Апрель" (сеть аптек)
6	TopLog1	вендор, интегратор	131,8	92,9	41,9	TopLog WMS	н/д	н/д
7	СИТЕК Логистика	интегратор	128,4	53,6	139,8	1С:WMS	80	Восток Сервис, Комос Милком, 100 печей, X-COM, сеть аптек Живика (Компасфарм УРАЛ)
8	НПЦ "БизнесАвтоматика"	вендор	126	122	3,3	Visary WMS	5	н/д
9	Ant Technologies2	интегратор	84,2	114,1	-26,2	WMS Logistics Vision Suite	н/д	н/д
10	BIA Technologies	интегратор	28,8	н/д	н/д	Ситек. 1С: WMS Логистика. Управление складом		Деловые линии
11	Yarus WMS2	вендор	26,6	20,6	29,3	Yarus WMS	н/д	н/д
12	СофтБаланс	интегратор	18	12	50,0	1С:Предприятие8.WMS Логистика. Управление складом	5	ООО "Тепло3000", Торговый дом "Форт"
13	GTLogistics	вендор, интегратор	15,3	6,9	122,2	GTStock	20	«НАГ», «Стелла», «Доброга», «Идеальный сад», «Увелка»
14	АЛЬПЕ Консалтинг	интегратор	11	4	149,5	SAP EWM / WMS / 1С:WMS Логистика. Управление складом	5	Утконос, Континенталь, Фармстандант - Россия, Имзо, Грандфарм - Узбекистан
	Сумма		2779

TAdviser 2022

^{* - Данные собраны на основе анкетирования компаний, если не указано иное
1 - Данные за 2022 год - на основе открытой бухгалтерской отчетности. Без НДС}

Ситуация на рынке WMS в 2023 году

Тенденции 2022 года остаются на рынке и в 2023 году. Количество запросов на смену зарубежных WMS не только не уменьшилось, но и продолжает расти. Эксперт GTLogistics, генеральный директор компании Иван Денисов, отметил, что компании, занимающиеся логистикой, оценили итоги прошлого года, и многие из тех, кто не увидел существенного увеличения объема бизнеса, осознали, что необходимо развиваться и всерьез задумались над внедрением WMS.

Мы видим, что на первый и второй кварталы 2023 года было запланировано достаточно много внедрений складских систем, расходы на это были заложены в бюджеты. На рынок могут повлиять геополитические факторы, но если существенных изменений не будет, этот год будет хорошим для российских вендоров в плане дальнейшего роста бизнеса, — добавил он.

По мнению Владимира Лыкова, коммерческого директора ЕМЕ, в 2023 году на рынке WMS можно отметить две встречные тенденции.

Во-первых, происходит быстрый рост рынка складской логистики. По данным аналитиков, за шесть месяцев 2023 года объем заключенных сделок аренды и продажи в московском регионе достиг рекордного полугодового значения и составил 1 389 тыс. кв. м. Результат уже превышает итоговое значение 2022 года на 2,7% и является рекордным полугодовым показателем спроса за всю историю. Рынок растет не только в России, но и в странах СНГ. Геополитическая обстановка диктует экспансию на новые территории и перестройку логистических цепочек. Неизбежно растет потребность в качественном ПО для автоматизации. Автоматизация уже давно стала необходимым условием успешного функционирования и развития бизнеса. Во-вторых, крупные российские компании (например, в сегменте маркетплейсов и сетевого ритейла) становятся крупнейшими самостоятельными операторами складов в РФ и СНГ. Они изначально вкладывались в развитие собственных WMS-систем, не обращаясь к партнёрам, и за несколько лет системы достигли высокого уровня гибкости, отказоустойчивости и производительности. Уже сейчас они монетизируют свои разработки предлагая услуги WMS для своих селлеров. В 2023 году мы фокусируемся на крупных и средних бизнес-заказчиках и также ожидаем рост объемов выполняемых проектов. Мы отмечаем, что проекты стали масштабнее, сложнее. Требования и ожидания заказчиков растут.

Эксперты также отмечают, что на рынке все еще не установился баланс спроса и предложения. Российская ИТ-отрасль развивается крайне активно, и появляется все больше клиентов с запросом на автоматизацию процессов, и количество запросов превышает возможности всех имеющихся российских интеграторов. Это создает плодородную почву как для развития новых предприятий, занимающихся автоматизацией, так и для ИТ-области в целом.

Большинство экспертов соглашается в том, что рост рынка WMS в 2023 году сохранится на уровне 20-30%. В этом случае, по данным TAdviser, по итогам года объем рынка может достичь отметки в 3,7-4 млрд рублей.

Более оптимистичные прогнозы дает Дмитрий Блинов, управляющий директор ГК LogistiX:

Существует понятие емкости рынка — на какую сумму в течение года формируются потребности на этом рынке. Сейчас мы говорим, что емкость рынка — 5 млрд рублей, но, на самом деле, эта емкость никак не поделена между сервисной и проектной составляющими. Сервисная обладает способностью аккумулировать свой эффект. Помимо клиентов, подключившихся к компаниям в 2023 году, остаются и старые клиенты. Емкость рынка с точки зрения ее распространения во времени осталась прежней, но эффект аккумулирования относится скорее не к росту рынка, а к возможностям по росту бизнеса, связанного с емкостью рынка. Сам рынок вырос: мы видим рост на уровне 50% и ожидаем даже большие показатели.

Статистика TAdviser по реализованным проектам

На протяжении 18 лет TAdviser собирает информацию об ИТ-проектах в различных отраслях. За это время собран огромный массив данных о внедрениях различных решений. Применительно к системам WMS изданием накоплена база из порядка 1970 проектов. На её основе подготовлены несколько рейтингов в разрезе интеграторов и вендоров WMS-систем, а также самих решений для управления складом.

Среди интеграторов безусловным лидером по количеству внедрений WMS-систем остается компания Axelot. TAdviser известны данные о 368 проектах, реализованных этой компанией. В первую тройку также входят компании EME и Solvo.

Axelot также является лидером и среди вендоров. До 2018 года Axelot занимался разработкой продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». В конце 2018 года это решение было передано компании «Ситек». Axelot же сосредоточился на развитии продукта следующего поколения — Axelot WMS X5.