Опубликован рейтинг транспортных компаний России 2023 по версии Main Transport

19 января на Main Transport был опубликован ежегодный рейтинг транспортно-логистических компаний России за 2023 год.

Ежегодный рейтинг транспортно-логистических компаний России по версии Main Transport ставит своей целью формирование списка крупных, стабильно развивающихся и широко известных компаний-грузоперевозчиков, которым можно доверить перевозку грузов любых размеров в сегментах C2C, B2C, B2B.

Основной рейтинг транспортных компаний 2023

Место	Компания	Основной вид деятельности	Выручка	Чистая прибыль	Рентабельность	Чистые активы	Число сотрудников	Популярность	Рейтинг отзывов
	Деловые Линии	Все виды перевозок	75 195 622 000 ₽ (+26%)	2 972 304 000 ₽ (+51%)	4% (+19%)	5 104 797 000 ₽ (+90%)	6287	14 302 369	2.51
	СДЭК	Экспресс-доставка	25 228 035 000 ₽ (+15%)*	968 141 000 ₽ (-13%)	4% (-25%)	3 259 169 000 ₽ (+34%)	3588	61 299 169	1.48
	ПЭК	Сборный груз	25 209 549 000 ₽ (+2%)	6 072 000 ₽ (-90%)	0% (-90%)	1 851 060 000 ₽ (-16%)	7259	8 513 921	4.08
4	FM Logistic	Складская логистика	24 263 212 000 ₽ (+2%)	779 365 000 ₽ (-29%)	3% (-31%)	7 456 275 000 ₽ (+12%)	4825	98 808	-
5	DPD	Сборный груз	14 880 034 000 ₽ (-24%)	99 055 000 ₽ (-91%)	1% (-89%)	4 081 348 000 ₽ (+0%)	4360	3 593 476	2.11
6	ITECO	Выделенный транспорт	33 045 081 000 ₽ (+29%)	718 674 000 ₽ (+85%)	2% (+43%)	5 487 277 000 ₽ (+340%)	741	524 853	-
7	Лорри	Выделенный транспорт	19 871 603 000 ₽ (+20%)	— 296 906 000 ₽ (-106%)	-1% (+71%)	9 445 184 000 ₽ (-2%)	2737	2 336	-
8	Монополия	Онлайн-платформа	42 245 632 000 ₽ (+9%)	— 111 972 000 ₽ (-1169%)	0% (-1064%)	3 113 063 000 ₽ (-3%)	2286	13 698	-
9	Байкал Сервис	Сборный груз	12 029 838 000 ₽ (+12%)	169 497 000 ₽ (+71%)	1% (+52%)	317 537 000 ₽ (+34%)	1 966	244	4.18
10	Boxberry	Экспресс-доставка	3 061 197 000 ₽ (-6%)	684 882 000 ₽ (+572%)	22% (+618%)	2 431 335 000 ₽ (+92%)	745	8 498 808	3.39
11	Яндекс Доставка	Экспресс-доставка	21 453 059 000 ₽ (+825%)	170 442 000 ₽ (+84%)	1% (-80%)	984 430 000 ₽ (+21%)	1	6 502 914	-
12	Delko	Выделенный транспорт	25 218 467 000 ₽ (+977%)	362 199 000 ₽ (+418%)	1% (-52%)	647 321 000 ₽ (+127%)	76	238 050	-
13	Trasko	Международные перевозки	14 700 879 000 ₽ (+6%)	446 257 000 ₽ (-39%)	3% (-42%)	4 098 178 000 ₽ (+7%)	1695	53 693	-
14	СберЛогистика	Экспресс-доставка	11 322 831 000 ₽ (+103%)	— 11 807 388 000 ₽ (-102%)	-104% (+1%)	12 122 058 000 ₽ (-39%)	3680	1 248 745	1.50
15	ГЛТ	Выделенный транспорт	11 873 388 000 ₽ (+31%)	207 065 000 ₽ (-24%)	2% (-42%)	1 998 464 000 ₽ (+48%)	2104	10 560	-
16	ЖелДорЭкспедиция	Сборный груз	5 985 058 000 ₽ (+19%)	527 536 000 ₽ (+378%)	9% (+300%)	2 557 283 000 ₽ (+9%)	983	980 108	1.57
17	ТК КИТ	Сборный груз	11 932 723 000 ₽ (+40%)	205 129 000 ₽ (+96%)	2% (+40%)	493 895 000 ₽ (+58%)	606	3 736 220	1.57
18	Грузовичкоф	Городские перевозки	3 399 950 000 ₽ (+91%)	259 903 000 ₽ (+1727%)	8% (+856%)	491 927 000 ₽ (+116%)	332	766 022	2.33
19	Nawinia	3PL-логистика	5 586 904 000 ₽ (+41%)	70 047 000 ₽ (+35%)	1% (-4%)	303 593 000 ₽ (+34%)	171	12 313	4.00
20	Возовоз	Сборный груз	2 688 652 000 ₽ (+30%)	376 586 000 ₽ (+122%)	14% (+70%)	259 453 000 ₽ (+104%)	424	421 744	3.40

* — по собственной информации СДЭК, общая выручка всей сети за 2022 год составила более 50 млрд. р. Расхождения вероятно вызваны тем, что в рейтинге не были учтены финансовые результаты франчайзи СДЭКа.

ТОП5 перевозчиков России 2023

1. Деловые Линии — в 2023 году ДЛ вернули себе лидерство в рейтинге. Несмотря на то, что ежегодно в рейтинг Main Transport вносятся изменения (в 2023 году особенно значительные), компания ни разу не опускалась ниже второго места. Можно отметить значительный прирост выручки (+26%), чистой прибыли (+51%) и чистых активов (+90%) по сравнению с прошлым годом. Эти результаты выглядят особенно внушительно, если учесть, что компания уже является одним из лидеров отрасли.
2. СДЭК — прошлогодний ТОП1. Самая популярная коммерческая служба доставки в России (более чем в 4 раза превосходит в данном аспекте ближайшего конкурента). Компания прибавила 34% в чистых активах и 15% в выручке.
3. ПЭК — системообразующий перевозчик, стабильный ТОП2 в LTL-перевозках со значительным отрывом от компаний аналогичного типа. Первая Экспедиционная Компания обладает самым значительным персоналом — свыше 7 тысяч сотрудников. Также у ПЭКа сильнейший бренд, уступающий в сегменте LTL только Деловым Линиям.
4. FM Logistic — компания родом из Франции, основным видом деятельности которой является складская логистика и фулфилмент. В целом крупная компания со значительной выручкой (24 млрд. р.), активами (7,5 млрд. р.) и персоналом (около 5 тыс. человек).
5. DPD — ещё одна компания с французскими корнями, крупный LTL-перевозчик. Масштабы несколько меньше по сравнению Деловыми Линиями и ПЭК.

В этом году методика расчёта рейтинга получила системные изменения – вместо анализа финансовых показателей по одному основному юрлицу составители перешли к анализу интегральных показателей по группе компаний в целом. Также веса используемых факторов были пересмотрены для большей сбалансированности рейтинга.

По итогам анализа данных участников рейтинга была отмечена продолжающаяся консолидация рынка грузоперевозок вокруг крупных и особо крупных игроков. Доля рынка магистральных перевозок от частных перевозчиков и небольших компаний всё больше переходит к небольшому числу крупных ТК. Отрасль в целом продолжает расти и развиваться, хотя рентабельность в среднем остаётся на стабильно низком уровне.

Рейтинг транспортных компаний по версии Main Transport является полностью независимым. Он основан на открытых и унифицированных статистических данных, что исключает расхождения, возможные при использовании внутренних данных от самих грузоперевозчиков. Рейтинг публикуется основателем проекта Романом Судоргиным с 2018 года. В числе факторов ранжирования выручка, чистая прибыль, чистые активы. Особое внимание уделяется динамике данных показателей год к году и за 10 лет, что позволяет оценить стабильность и поступательность развития участников. Также оценивается рентабельность и популярность компании, число сотрудников и рейтинг отзывов.

С полным рейтингом ТОП20 можно ознакомиться по ссылке.

В 2023 году в методику формирования рейтинга были внесены значительные изменения:

• Открытые финансовые данные (выручка, прибыль, рентабельность, размер чистых активов) по каждому участнику консолидировались для группы компаний. Компании в группу выбирались по реквизитам на сайте, а также на основе связей основной компании по учредителям и гендиректору. Ожидается, что это позволит значительно повысить точность формирования финансовой составляющей рейтинга даже при том, что возможны неточности при отборе компаний в группу. Ранее финансовая статистика по большей части участников собиралась только для одного юрлица. Отметим, что использовались данные только для работающих на момент публикации юрлиц. Большое количество компаний на данный момент ликвидировано, поэтому динамика финансовых показателей на горизонте 10 лет может быть несколько бОльшей, чем на самом деле.

• Исключены факторы:
• Изменение рейтинга отзывов на Main Transport по сравнению с предыдущими годами — из-за роста популярности раздела пользовательских отзывов начинает ухудшаться средний балл оценки. Мы предполагали такое развитие событий ещё в предыдущем рейтинге. Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Пользовательский рейтинг».
• Время действия юридического лица — фактор становится не столь актуален в связи с переходом от анализа одного юрлица к анализу группы компаний. Часто наблюдается ситуация с закрытием и присоединением старых юрлиц к более молодым, таким образом выяснить реальный возраст компании по юрлицу затруднительно.
• Число терминалов и ПВЗ — фактор осложнял ранжирование для компаний, занимающихся преимущественно FTL-перевозками.

• Добавлены факторы изменения рентабельности по сравнению с прошлым годом и по сравнению с 10-летней давностью. Эти показатели позволяют уделить больше внимания эффективности деятельности ТЛК на протяжении длительного времени.
• Рыночная стоимость компании заменена на размер чистых активов.
• В расчёт популярности добавлены запросы по официальным сайтам компаний.
• Изменены веса факторов. Распределение стало более равномерным и акцентированным на устойчивое и долгосрочное развитие, результатом которого становятся выдающиеся результаты текущего года.

Из списка компаний к участию в рейтинге были исключены особо крупные компании с околомонопольным положением:

• FESCO,
• ПГК,
• РЖД,
• Почта России,
• ТрансКонтейнер,
• AirBridgeCargo,
• Волга-Днепр,
• Импориа.

Также были исклчены компании с неполными данными и ИП. В итоговом рейтинге принимали участие 107 ТЛК.

Рейтинги по отдельным показателям

ТОП20 транспортных компаний по выручке

Самые прибыльные транспортно-логистические компании России 2023

Как прошёл 2023 год для вашей компании? Нововведения, изменения направлений развития, изменения приоритетов развития.

— 2023 год выдался сложным для логистов в плане затрат на перевозки. Несмотря на восстановление и увеличение объемов грузопотока, рост спроса на автомобильные перевозки заметно опережал предложение. Дефицит был спровоцирован нехваткой водителей, транспортных средств и запчастей. Дополнительно на него повлияли рост стоимости топлива, отмена скидок, рост курса валют и изменение ставки рефинансирования. В этих условиях мы в первую очередь сфокусировались на поддержании взаимовыгодных и деловых отношений с нашими партнерами, обеспечивающими автоперевозку грузов. 

Находились в постоянном контакте с владельцами автопарков, слушали и слышали их проблемы, находили компромиссы и совместные решения, которые позволили выполнить обязательства как перед нашими партнерами, так и перед потребителями и найти новые решения для сохранения качества, скорости и стоимости доставки. Несмотря на все сложности, одним из самых позитивных моментов 2023 года стала взаимопомощь и готовность партнеров, в том числе конкурентов, к диалогу и обсуждению общих проблем.

Что вы можете сказать об изменении во внутрироссийских перевозках за год? 

Изменились ли направления грузопотоков? 

Продолжат ли цены на перевозки расти опережающими инфляцию темпами?

— Если говорить о цифрах, то они были озвучены многими участниками рынка:

• на 40% в среднем подорожали перевозки;
• в 1,5 раза увеличился грузопоток с Дальнего Востока;
• основная доля перевозок по-прежнему приходится на Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.

На цены перевозок продолжит влиять дефицит предложения, так как владельцы автопарков все еще находятся в состоянии обновления и комплектовании штата водителей.

Планы вашей компании на 2024 год.

— 2024 год для нас будет годом, направленным на повышение качества услуг, расширение портфеля сотрудничества с грузоперевозчиками, выстраивание гибкой системы реагирования на условия внешних и внутренних факторов рынка. Мы продолжим фокусироваться на «трех китах» всех транспортных компаний: качестве, скорости и стоимости доставки.

ТЛК с крупнейшими чистыми активами

Самые рентабельные транспортные компании

Как прошёл 2023 год для вашей компании?

— Прошлый год стал трансформационным для многих компаний, в том числе и для «Грузовичкоф»: в течение года в сервисе перестраивали различные бизнес-процессы, чтобы минимизировать влияние внешних факторов и сократить издержки в связи с ростом цен на логистику в целом. Прошлый год в сервисе признан успешным, и это подтверждают цифры: общая выручка выросла на 52%, количество заказов увеличилось на 1,5%.

Кадровый голод стал основной сложностью в деятельности перевозчиков в 2023 году, поэтому в сервисе сконцентрировались на расширении внутренней корпоративной политики, которая подразумевает как материальную, так и нематериальную мотивацию: программы лояльности, проведение различных мероприятий для сотрудников — интеллектуальных, спортивных, развлекательных, а также регулярные поощрения, например, ежемесячное награждение лучших работников. 

Отметим, что нематериальная мотивация в долгосрочной перспективе гораздо более действенна, нежели материальная. 

Все эти усилия призваны повысить лояльность персонала, так как от этого зависит и лояльность пользователей, и качество услуг, а также они направлены на удержание кадров, которое сейчас в приоритете у сервиса.

«Грузовичкоф» вывел несколько новых продуктов на рынок, основным из которых стал «Грузовичкоф Бизнес» — суббренд специально для работы с корпоративными клиентами на основе их запросов и потребностей.

Сервис также запустил услугу «Мобильные грузчики», развил услугу аренды спецтехники, так как ее стали гораздо активнее заказывать для производства строительных, земляных и дорожно-ремонтных работ. Планируется развитие услуги сборных грузов, так LTL-перевозки пользуются спросом за счёт своей выгоды.

Сервис усилил региональную экспансию: открыто 12 новых городов, и в дальнейших планах увеличение доли присутствия на рынке, в первую очередь, за счет деятельности в крупных городах.

Что вы можете сказать об изменении во внутрироссийских перевозках за год?

— Многие компании в связи с геополитическими факторами переместили свои производства в российские города. Экономика страны стабилизировалась, что говорит о том, что компании нарастили темпы производства. Соответственно, нагрузка легла на внутригородскую логистику: чтобы освоить объемы грузоперевозок и обеспечить тем самым жизнедеятельность бизнеса, необходимо грамотно выстраивать маршруты и оптимизировать их, сокращать сроки доставки, особенно на этапе «последней мили». Таким образом, внутригородская логистика сегодня — драйвер роста отрасли в целом.

Логистические маршруты переориентировались на Восток и Азию: увеличился товарооборот с Китаем, Казахстаном и Турцией, в связи с чем развиваются действующие транспортные коридоры, а также осваиваются новые, например, через страны СНГ.

В сервисе ожидают, что стоимость перевозки продолжит увеличиваться, и по прогнозам аналитиков «Грузовичкоф», в первом полугодии 2024 показатель вырастет примерно на 5-10%.

Ваше видение 2024 года для российского и международного рынка грузоперевозок в целом?

— Согласно нашим корпоративным исследованиям и прогнозам аналитиков, сфера логистики продолжит динамично развиваться и наращивать объемы. Перевозчики будут консолидироваться, так как небольшим компаниям проще существовать под крылом крупного игрока рынка, а крупный игрок за счет взаимодействия с частниками привлекает дополнительные операционные мощности и увеличивает свою капитализацию. В условиях роста цен на топливо, комплектующие, обслуживание и приобретение транспорта это выгодное и оптимальное решение для перевозчиков.

Перевозчики усилят и ускорят внедрение цифровых сервисов, так как они позволяют оптимизировать труд людей и процессы, а значит — повышать общую эффективность, соответственно, сокращать издержки в конечном итоге. Это необходимо в связи с ростом цен на логистику.

Также возможно усиление поддержки государства: власти будут реализовывать различные проекты и инициативы для поддержания перевозчиков, так как логистика — одна из важнейших отраслей экономики страны, а автомобилями перевозится более 60% товаров и продукции. Одним из таких решений стало продление московскими властями упрощенного оформления ночных пропусков в Москву для грузовиков до 31 декабря 2024 года.

Перевозчики будут расширять спектр услуг и внедрять новые — клиентоориентированность набирает обороты. Также они продолжат перестраивать бизнес-процессы, чтобы повысить качество сервиса, ускорить доставку, а также оставаться конкурентоспособными на рынке.

Планы вашей компании на 2024 год?

— Ключевая задача сервиса «Грузовичкоф» на ближайшие 5 лет — увеличение доли выручки в сегменте корпоративных клиентов. Целевой показатель в 2024 году — минимум на 20%.

Не менее важно дальнейшее развитие омниканальности — для повышения качества услуг и сервиса в целом. В эпоху развития цифровых технологий и искусственного интеллекта «Грузовичкоф» всё чаще обращается к передовым собственным и сторонним продуктам, что позволяет предоставлять положительный клиентский опыт всем пользователям. Регулярное улучшение качества сервиса также одна из ключевых операционных задач «Грузовичкоф».

Для достижения поставленных целей в сервисе уже внедрили такие инструменты, как SLA-соглашение о качестве услуг, в котором подробно описаны стандарты грузоперевозок для юридических лиц, запустили проект «Гарантированная подача автомобиля», дорабатывают online-сервисы для B2B-аудитории, а также начали развивать работу по линии тендерных процессов, то есть выходить на специализированные интернет-площадки для размещения заказов на грузоперевозки.

Кроме того, планируется увеличить долю присутствия на российском рынке — до 30%. Для этого сервис планирует укрепить позиции в ключевых городах присутствия к концу 2025 года, а также в рамках регионального развития планируется запуск бренда в новых городах, в том числе, стран СНГ — Баку и Ереване.

Пользовательский рейтинг грузоперевозчиков

Заметим, что по итогам 2023 года пришлось отказаться от сравнения с динамикой предыдущих лет. В противном случае компании, проявлявшие наибольшую активность, оказывались на незаслуженных местах. О причинах этого сказано ниже. Сейчас же можно констатировать безоговорочную победу ПЭКа, третий год подряд решающего действительно большое число проблем своих клиентов.

За 2023 год на Main Transport было оставлено 1444 отзыва о транспортных, логистических и экспедиционных компаниях. За предыдущие годы с 2017 по 2022 годы пришло всего 1766 отзывов. Как и ожидалось в 2022 году, рост количества отзывов (а также усложнение их модерации) привёл к падению средней оценки. За 2023 год среднее арифметическое оценки в отзыве составило 2,33 из 5, в то время как аналогичный показатель за 2017 — 2022 годы составил 2,86 из 5.

Можно заметить, что с ростом числа отзывов постепенно падает их средний рейтинг. Мы ожидаем, что при сохранении или росте числа отзывов в 2024 году средний рейтинг будет меняться менее значительно, поскольку уже сейчас имеется достаточное количество оценок в год.

В этом году пополнилось число компаний, официальные представители которых отвечают на отзывы на Main Transport:

• ПЭК,
• Деловые Линии,
• Boxberry,
• DPD,
• ТК Кит,
• ЖелДорЭкспедиция.

В среднем отзыв, оставленный на МТ, получает более оперативную реакцию по сравнению с общими отзовиками, поскольку официальный представитель может сразу просмотреть номер накладной и вернуться с содержательным ответом. Мы рассчитываем, что социальная составляющая МТ будет только расти.

ТОП5 самых известных компаний

Также приведём рейтинг ТОП5 компаний по охватам в СМИ:

Корреляция между числом брендовых запросов в Яндекс Вордстат и числом охватов в СМИ за год составляет 86%, что позволяет говорить о Вордстате как о хорошем источнике данных об известности компаний.

ТОП5 LTL-компаний

В данном и следующем подрейтинге из основного рейтинга выделены компании с соответствующим основным типом перевозок. В данном случае под LTL подразумеваем сборные грузоперевозки, под FTL − выделенный транспорт.

ТОП5 FTL-компаний

Самые лучшие цены на перевозки сборного груза

Исследование опубликовано 29 июня 2023 года.

Самая быстрая транспортная компания России

Исследование опубликовано 18 октября 2023 года.

Подробное исследование можно найти по ссылке.

Заключение: анализ рейтинга

Для получения определённых выводов по рейтингу 2023 года довольно показательным оказалось сравнение медианных показателей ТОП20 и результатов всех участников рейтинга (в т.ч. из ТОП20, без учёта исключённых монополий).

Напомним, что компании-участники проходят отбор ещё при добавлении в каталог Main Transport. Таким образом мы имеем дело не со средними по отрасли показателями, а с показателями эффективных компаний как для ТОП20, так и для всех участников рейтинга в целом.

Рентабельность продаж остаётся на относительно низком уровне, но это является особенностью отрасли грузоперевозок. В то же время для всех участников обращает на себя внимание устойчивый положительный рост показателей выручки, чистой прибыли и чистых активов год к году, а главное — на горизонте 10 лет.

Также на диаграмме выше легко заметить тенденцию к консолидации рынка. ТОП20 растёт значительно быстрее общего списка участников, и, что важнее, растёт стабильнее. Это отражается в первую очередь в 10-летней динамике, в то время как показатели год к году различаются не так сильно. Данная гипотеза совпадает с мнением участников рынка.

 Процессу укрупнения ТК способствует перетекание доли грузовладельцев от частных перевозчиков и небольших компаний к крупным игрокам. Одновременно происходит постепенное обеление рынка грузоперевозок. Кроме того, в 2022 году с рынка ушли международные ТК, и оставшиеся игроки будут осваивать освободившуюся долю рынка, что при сохранении текущей ситуации приведёт к ещё большей консолидации.

Интересно взглянуть на показатели участников рейтинга на протяжении 12 лет — с 2011 по 2022 год.

Можно заметить, что выручка растёт непрерывно, периодически опережая инфляцию. Также непрерывно растут чистые активы, что может свидетельствовать о реинвестировании прибыли компаний в автопарки, склады и иные инструмены роста. 

Относительно показателей чистой прибыли и рентабельности динамика не столь ровная (можно заметить влияние пандемии COVID-19 на эти финансовые показатели), но медианные значения всё равно показывают рост. 

Общая положительная динамика позволяет предположить, что транспортная отрасль России непрерывно растёт и развивается, несмотря на новые вызовы. такие как нехватка водителей и курьеров и уход с рынка западных грузовых автомобилей. Мы предполагаем, что эти временные трудности будут преодолены — в вопросе нехватки персонала помогут бесплиотные технологии, а западные грузовики уже успешно замещаются китайскими и отечественными аналогами. 

В любом случае, в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что отрасль продолжит развиваться.