О небывалом росте производства отечественных серверов и СХД

Источник: Росстат, февраль 2023 г.

Недавно мы отмечали, что Росстат зафиксировал очень высокий рост производства отечественных компьютеров, их частей и принадлежностей: из оценок ведомства можно сделать вывод, что у отечественных производителей серверов и СХД в минувшем году объемы продаж в денежном выражении увеличились по сравнению с 2021 г. более чем на 50%. Насколько реальна эта цифра? «Если принять во внимание, что все западные лидеры данного рынка из нашей страны ушли, а их продукцию стали замещать российские компании, то теоретически по локальным игрокам такое увеличение вполне могло быть», — полагает директор ITResearch Василий Мочар.

Похожего мнения придерживается руководитель отдела инфраструктуры компании «ЛАНИТ-Интеграция» Ильдар Закиев: «Да, цифра вполне реальная, учитывая, что ввоз импортного оборудования в прошлом году сократился в несколько раз. Более того, в 2023 г. мы ожидаем кратный рост объема продаж российских серверов и СХД относительно прошлого года примерно в 2-3 раза. В первой половине 2022 г. спрос на российском рынке серверов и СХД превышал предложение, и рост продаж упирался в объем оборудования, который завод-изготовитель способен произвести и поставить на рынок. Тогда не все компании были готовы к быстрому росту. Однако многие смогли быстро масштабироваться, у них были запасы компонентов на складах, и они смогли перестроить логистические цепочки».

С ним согласен руководитель направления «Инфраструктурные решения» ИТ-компании КРОК Александр Сысоев: «По итогам прошлого года можно с уверенностью говорить об увеличении производства отечественного компьютерного и периферийного оборудования. Основным драйвером этого процесса стал уход с рынка иностранных производителей при сохранившемся, а порой и возросшем спросе. Рост в целом произошел в сегменте систем, собирающихся как на территории России, так и по контрактному производству за пределами страны. 

Основным препятствием стали санкции, которые влияли на производителей напрямую (например, усложняя закупку готовых компонентов или оборудования для их производства), так и санкции на смежные отрасли (например, логистические компании, которым пришлось искать новые маршруты доставки комплектующих и готовых изделий). В денежном выражении рынок вырос, прежде всего, из-за удорожания готовых изделий, так как на каждом этапе произошли существенные изменения — и с точки зрения логистики, и с точки зрения стоимости компонентов и сборки».

Генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович добавляет: «Да, в целом Росстат дает верную оценку того, что происходило на отечественном рынке серверов и СХД в минувшем году. Однако необходимо сделать поправку на распределение темпов роста по различным сегментам рынка в зависимости от типа и класса выпускаемого оборудования».

А в самом деле: велик ли разброс данного увеличения? Ведь у одних производителей выручка могла увеличиться, к примеру, лишь на 10%, а у других — на 200% и более... Вячеслав Володкович поясняет: «Да, разброс может быть очень велик в зависимости от того, что именно производит компания — какие-то простые серверы массового назначения у нас научились делать довольно давно, они не так дорого стоят и не требуют больших затрат в производстве. 

Но понадобилось развивать и производство довольно сложных машин, которые дороже сами по себе, плюс накладывается удорожание в связи с непростыми условиями в мире и РФ. Соответственно, это отразилось и на разбросе объемов выручки — приведенный диапазон вполне реально отражает расклады на рынке, и рост в 200% совершенно реален для кого-то из игроков, выпускающих сложное оборудование».

Возникает вопрос: много ли таких игроков? Проще говоря: сколько примерно в нашей стране изготовителей серверов и СХД? На этот вопрос Вячеслав Володкович отвечает так: «Если говорить о „взрослом“ уровне, который подразумевает наличие своего производства, возможностей инвестиций и рынков сбыта, то таких компаний в нашей стране примерно десять. 

В 2023 г. они продолжат увеличивать объемы поставок через масштабирование своих мощностей — именно инвестиции в существующие линии являются сегодня оптимальной точкой входа на этот рынок для новых инвесторов, тогда как запуск новых компаний в сегменте менее целесообразен и уже менее вероятен». 

А вот мнение Ильдара Закиева: «По нашей оценке, действительно, крупных изготовителей серверов и СХД на российском рынке около десятка. Если посчитать всех, вероятно, наберется около сотни».

Несколько иную оценку дает Александр Сысоев: «Что касается количества производителей серверов и СХД, следует понимать, что уровень локализации производства у них может существенно отличаться. Но если считать по российским брендам, то сегодня на отечественном рынке в сегменте вычислительного оборудования представлено порядка 20 компаний». 

Есть подозрение, что большинство из них являются партнерами автономной некоммерческой организации «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), созданной весной 2020 г. для защиты интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники. В конце минувшего года генеральный директор АНО «ВТ» Светлана Легостаева обратила внимание заместителя главы Минпромторга РФ Василия Шпака на существенный рост подделок отечественных брендов — к примеру, компьютеров iRU, а также ноутбуков и серверов «Гравитон». Но это тема отдельного разговора.

Динамика рынка серверов

К сожалению, после ухода IDC динамику российского рынка серверов и СХД никто детально не отслеживает. Последний раз оценку российского рынка серверов эта аналитическая компания оглашала 14 марта 2022 г.

Интересно отметить, что в мировом масштабе рынок серверов растет не так быстро, как ожидалось ранее. По недавним оценкам TrendForce, в текущем году глобальные отгрузки серверов окажутся лишь на 1,87% больше, чем в 2022-м. О ситуации в нашей стране эксперты компании DатаРу говорят так: «Несмотря на взрывной рост спроса на российское оборудование, этот сегмент ИТ-рынка в минувшем году уменьшился более чем на 50%. К докризисным показателям он вернется не раньше 2025 г. 

В то же время, по итогам 2022 г. доля отечественных компаний на российском рынке серверного оборудования выросла с 15% до более чем 50%... Впрочем, у таких компаний тоже возникли трудности: большинство комплектующих ИТ-оборудования производится за рубежом, и российских аналогов для их замены нет. 

В результате отечественные производители, как и ИТ-дистрибьюторы, столкнулись с нарушением цепочек поставок, ужесточением условий соглашений с поставщиками, отказами банков-отправителей и возвратом денег от банков-получателей. Им пришлось выстраивать новые логистические схемы — это привело к дополнительным расходам и стоило немало усилий... Однако на начало 2023 г. цепочки поставок для производства оборудования стали более предсказуемыми. Да, бывают перебои, могут появляться задержки, но в целом процесс пошел, и выпуск оборудования налаживается».

Процесс и в самом деле пошел. Вот как обрисовывает его руководитель отдела вычислительной инфраструктуры TEGRUS Григорий Розов: «В 2022 г. мы наблюдали рост продаж российского серверного оборудования. Продажи в деньгах выросли более чем 2,5 раза по сравнению с 2021 г., а в штуках — более чем в 2 раза. 

Однако объемы продаж у российских производителей-лидеров рынка росли по-разному. По имеющимся у нас сведениям, продажи у „Аквариус“ увеличились почти в 2 раза (рост на уровне рынка), у компаний DEPO Computers и Yadro — менее чем в 2 раза (медленнее рынка). Хороший старт показали отечественные компании F+ („Ф-Плюс Мобайл“), „Ситроникс“ и „Гравитон“. Они не так давно стартовали практически с нуля и сейчас уверенно догоняют лидеров рынка по объему продаж».

Динамика рынка СХД

Что касается российского рынка СХД, то, по данным IDC на декабрь 2021 г., на нем лидировали «Huawei, Yadro и Dell Technologies с долями в 39,1 %, 14,5 % и 11,2 % в денежном выражении соответственно».

А как сейчас выглядит расстановка сил на российском рынке СХД? На этот вопрос Григорий Розов отвечает так: «По имеющимся у нас сведениям, в минувшем году российский рынок СХД просел (в рублях и по сравнению с итогами 2021 г.) почти в 2,5 раза. При этом производство российских СХД выросло примерно на 50%. Доля компании Yadro на этом просевшем рынке составила около 17%, на других российских производителей СХД в общей сложности пришлось примерно 2%, а оставшиеся 81% поделили между собой различные зарубежные бренды».

https://www.lobanov-logist.ru/library/352/64915/

https://ekspertov.ru/

Источник: IT Channel News